Transferência de produtos entre filiais

A rotina de transferência de produtos entre filiais facilita o processo de consulta de saldo em estoque dos
produtos e otimiza a transferência de materiais entre as filiais.
Essa rotina permite consultar os saldos de diversas filiais do Sistema em uma única tela, de acordo com a
parametrização configurada. Além disso, é possível realizar o processo de geração de documentos para
transferência de produtos entre as filiais por meio de uma interface gráfica de fácil utilização.
Esta funcionalidade se destina à empresas que possuem mais de uma filial utilizando o Sistema e que
efetuam constantes transferências de materiais entre as filiais.
O processo de transferência de produtos entre filiais atualiza, automaticamente, as tabelas de dados
relacionadas aos processos de:
• Pedido de Vendas (filial origem).
• Liberação de Pedidos (filial origem).
• Documentos de Saída (filial origem).
• Saldos em Estoque (filial origem e filial destino).
• Pré-Nota ou Documento de Entrada (filial destino).
Importante:
Para adequar o Sistema às empresas que utilizam um regime especial conforme legislação estadual e
que seja possível a transferência de produtos da mesma filial para depósitos diferentes com emissão de
documentos fiscais de entrada e saída de materiais, habilite o parâmetro “ MV_A310FIL” disponível no
ambiente Configurador.
Antes de executar os procedimentos da rotina, é importante consultar o tópico Roteiro de
Operações para conhecer as premissas para a utilização de Transferência de Produtos entre
Filiais.
Rotinas Prévias:
As rotinas abaixo devem ser cadastradas previamente:
Produtos, Tipo Entrada/Saída, Grupo de Produto, Condição de Pagamento, Clientes e Fornecedores.
Procedimentos:
Para efetuar uma transferência entre filiais:
1. Em Transferência de Produtos entre Filiais, observe que o Sistema apresenta, de acordo com a
parametrização configurada, os registros que foram filtrados para que sejam realizadas as
transferências.
A janela de transferência de produtos foi dividida para facilitar a sua manutenção. O lado esquerdo da tela
apresenta os dados de origem da transferência e o lado direito da tela os dados de destino.
2. Posicione sobre o item a ser transferido da filial de origem, no quadro esquerdo da tela, e em seguida
posicione o cursor sobre o item de destino, no lado direito da tela.
3. Confira os itens posicionados e clique em "Relação", para efetuar a transferência.
O Sistema efetua uma série de validações, impedindo a transferência de origem e destino idênticos, além de
impedir a transferência de um código de produto para outro e em seguida apresenta a janela de "Dados da
Transferência”.
4. Informe nessa janela a quantidade a ser transferida e confirme a operação.
O Sistema apresenta a tela para a seleção da "série" e do "número" da nota fiscal de saída para a
transferência de materiais da filial origem.
5. Informe os dados requeridos e confirme a operação.
Ao confirmar, o Sistema baixa o saldo em estoque do produto origem (filial 01), impedindo que o saldo seja
incorretamente associado em outra transferência.
6. Para estornar o relacionamento de transferência de produtos efetuado entre a origem x destino, com
o objetivo de corrigir a quantidade digitada ou até mesmo cancelar a relação, utilize "Estorna
Relação".
Ao acioná-lo, o Sistema estornará a quantidade digitada anteriormente subtraindo-a do destino e retornando
o saldo para a origem, permitindo assim que se crie uma nova relação.
Ações Relacionadas
• "Itens"
Consulta os itens que serão processados na confirmação da transferência.
• "Dados do Produto"
Exibe os dados cadastrais do produto.
• "Legenda"
Exibe a descrição das figuras apresentadas nessa consulta.
• "Estorna Relação"
Estorna o relacionamento de transferência de produtos efetuado entre a origem e destino